CRM x AIエージェント
AIよる顧客管理の効率化
顧客データの一元管理と業務効率化で、真の顧客中心のサービスを実現します。
お客様の課題
業務における主な課題を解決し、業務効率化と顧客体験向上を同時に実現します
顧客データの分断
「複数システムに分散した顧客データを一元管理したい」
- 業務システム、コールセンター、オンライントランザクションのデータが分断
業務効率の低下
「営業担当者の事務作業を削減し、顧客対応時間を増やしたい」
- レポート作成やコンプライアンスチェックに多くの時間を費やしている
規制対応と顧客体験の両立
「規制対応を効率化しながら、顧客一人一人に寄り添った提案をしたい」
- 規制順守と顧客体験の両立に苦心
これらの課題をAIとData Cloudで解決
データ分断、業務効率の低下、規制対応の困難さといった課題を、最新のSalesforce Agentforceが解決します。
解決策：Agentforceによる業務改革
AI技術とSalesforceの連携ですべての業務を根本から改革し、効率と顧客体験を飛躍的に向上
Agentforceが実現する
業務改革の未来
顧客データの一元管理からコンプライアンス自動化、予測分析まで、包括的なソリューションを提供します。
AIによる顧客360度分析
顧客行動パターンの予測
最適な商品・サービスを自動提案
購買履歴の統合分析
次回購入予測と需要予測
コンプライアンス対応の自動化
業界規制の自動チェック
法令遵守を効率的に実現
顧客ニーズの適合性分析
最適な提案フィルタリング
予測型アラート＆レコメンド
解約リスクの早期検知
離反防止の先手打ち施策
ライフイベント予測
最適タイミングでの商品提案
導入効果
実績に基づいた具体的な効果で、投資に対するリターンを明確に理解いただけます
某金融機関における導入実績
顧客面談時間 1.8倍増
営業担当者がより多くの時間を顧客との対話に割くことが可能になりました。
クロスセル成約率 2.3倍向上
AIによる最適提案で顧客ニーズへの対応力が飛躍的に向上しました。
コンプライアンス違反検知率 98%
AIによる自動監視で規制違反リスクを大幅に削減しました。
ビジネスインパクト
Agentforceの導入により、様々な業界のお客さまが具体的なビジネス効果を実現できます。
顧客満足度と業務効率の両立
「営業担当者の生産性が劇的に向上し、顧客満足度も大幅にアップしました。投資以上の価値を実感しています。」
導入事例
実際の金融機関での導入事例から、AIエージェントが実現する成果をご紹介します
某金融機関でのAIエージェント活用事例
既存システムの分断と規制対応に追われ、顧客対応時間が減少していた某金融機関での改革事例をご紹介します。
AIエージェントの導入によって、データ統合と業務自動化を実現し、劇的な業績向上を達成しました。
導入前の課題
5つの異なるシステムに分散したデータ、営業担当者の事務作業負担増加、コンプライアンス対応の複雑化
実装したソリューション
顧客データ一元化、AIによる提案自動化、コンプライアンスチェックの自動化、予測分析の導入
達成した成果
顧客面談時間1.8倍増、クロスセル成約率2.3倍向上、コンプライアンス違反検知率98%、投資回収6ヶ月
「AIエージェントの導入で、業務の効率化と顧客体験の改善の両方の長年の課題が解決されました。今では営業担当者が顧客との対話に集中できています。」
導入の流れの例
効率的かつ確実な導入を実現する実績あるプロセスをご紹介します
現状分析＆規制適合性診断
既存システムと規制要件を詳細に分析し、最適な導入計画を策定します。
AIモデル構築＆実証実験
特定部署での先行導入を通じて効果検証と最適化を実施します。
全社展開＆運用最適化
全社へのスムーズな展開と継続的な効果改善を実現します。
導入におけるおおまかな流れ
当社の専門コンサルタントがプロジェクト全体を支援し、スムーズな導入をサポートします。お客さまに合わせて導入の流れを変更することも可能です。
キックオフミーティング
プロジェクトの目標設定、スケジュールの確認、ステークホルダーの特定
要件定義ワークショップ
業務プロセスの分析、データ連携要件の洗い出し、AIモデルの設計
データ移行と統合
既存システムからのデータ抽出、クレンジング、統合環境への移行
ユーザートレーニング
段階的なトレーニング計画、マニュアル作成、サポート体制の構築
導入後サポート
- 専任サポート担当者の配置
- 定期的な運用レビュー会議
- AIモデルの継続的改善
- 緊急時のサポート体制
成功指標
投資対効果
明確な数値で示す、Agentforce導入がもたらす確かなリターン
投資内訳
年間削減効果：1億1,00万円
投資回収期間
Agentforce導入と従来システムの比較
3年間の総所有コスト（TCO）とリターンを比較検討した場合、従来のシステムと比べてAgentforceなどのAIエージェントを導入した場合のほうがはるかにに投資価値が高いことがわかります。
AIエージェント導入金融機関のROI実績
※こちらの実績ではAgentforceは利用しておりませんが、同様なAIエージェントを活用しております某金融機関
100支店、従業員1,000名規模
某保険企業
30支店、従業員1,000名規模
明確な投資価値と確実なリターン
AgentforceなどのAIエージェント導入は単なるコスト削減だけでなく、営業力強化と顧客体験向上を同時に実現する戦略的投資です。 導入実績に基づく確かなROIをご体感ください。